Claritalk koppelt nu met AdminPulse!
Accountants, het moment is daar: de langverwachte koppeling tussen Claritalk en AdminPulse is live! Dit betekent dat jouw workflow nóg efficiënter en geautomatiseerder wordt.
Wat houdt de koppeling in?
Dankzij de integratie met AdminPulse:
Worden jouw Claritalk-verslagen automatisch gelinkt aan de juiste klant in AdminPulse.
To-do’s uit Claritalk verschijnen rechtstreeks in het takenpakket van je klant binnen AdminPulse.
Collega’s hebben volledig inzicht in jouw gesprekken: wie, wat, wanneer én wat er nog moet gebeuren.
Ook voor je klant is dit een voordeel: bij een nieuw gesprek weet jij perfect wat er voordien besproken werd.
Een koppeling die niet alleen tijd bespaart, maar ook de samenwerking binnen je kantoor verbetert!
⚙️ Hoe maak je de koppeling?
Klik rechtsboven in Claritalk op “Hallo, [je naam]”.
Ga naar Mijn instellingen.
Navigeer naar het tabblad Marktplaats (rubriek 5).
Scroll naar AdminPulse en klik op “Verbinden”.
Je wordt doorgestuurd naar AdminPulse, waar je de nodige rechten goedkeurt.
Bij het aanmaken van een nieuwe meeting kies je een persoon vóór de meeting start. Zo wordt alle info correct gekoppeld aan de juiste klant.
💡 Let op: het is belangrijk om de juiste persoon te selecteren, zodat de informatie niet verkeerd wordt gelinkt.
Meer weten?
Bekijk hieronder de video of schrijf je in voor ons gratis webinar op 10 juli om 11u30 voor een live demo en Q&A.