Claritalk est désormais lié à AdminPulse !
Comptables, le moment est arrivé : le lien tant attendu entre Claritalk et AdminPulse est en ligne ! Cela signifie que votre flux de travail deviendra encore plus efficace et automatisé.
En quoi consiste la liaison ?
Grâce à son intégration avec AdminPulse :
Vos rapports Claritalk sont-ils automatiquement liés au bon client dans AdminPulse.
Les tâches de Claritalk apparaissent directement dans la liste des tâches de votre client dans AdminPulse.
Les collègues ont un aperçu complet de vos conversations : qui, quoi, quand et ce qu'il reste à faire.
C'est également un avantage pour votre client : lorsque vous avez une nouvelle conversation, vous savez parfaitement ce qui a été discuté auparavant.
Un lien qui permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la collaboration au sein de votre bureau !
⚙️ Comment faire le lien ?
Dans le coin supérieur droit de Claritalk, cliquez sur "Bonjour, [votre nom]".
Allez dans Mes paramètres.
Naviguez jusqu'à l'onglet Marché (section 5).
Faites défiler jusqu'à AdminPulse et cliquez sur "Connecter".
Vous serez redirigé vers AdminPulse, où vous approuverez les autorisations nécessaires.
Lorsque vous créez une nouvelle réunion, vous choisissez une personne avant le début de la réunion. De cette manière, toutes les informations sont correctement liées au bon client.
💡 Note : Il est important de sélectionner la bonne personne afin que les informations ne soient pas liées de manière incorrecte.
Vous voulez en savoir plus ?
Regardez la vidéo ci-dessous ou inscrivez-vous à notre webinaire gratuit le 10 juillet à 11h30 pour une démonstration en direct et des questions-réponses.