Intégrations

Claritalk est là où vous travaillez.

Votre cabinet fonctionne avec AdminPulse, Silverfin, FID-Manager, BrokerCloud et Outlook. Claritalk s'intègre à ces systèmes et fonctionne de manière bidirectionnelle : il lit ce dont vous avez besoin pour le contact client — réunion, téléphone ou e-mail — et réécrit ce qui a été décidé. Sans migration, sans exportation.

Discuter de l'intégration Voir la plateforme

Étape 1 · lire

Claritalk récupère

Agenda, fiches clients, tâches, chiffres et mandats. Uniquement ce qui est nécessaire pour préparer un entretien, avec référence de source par donnée.

Étape 2 · regrouper

Claritalk rassemble

Quatre systèmes deviennent une seule vue de dossier : ce qui a changé, ce qui est en suspens, ce qui mérite une question à la table.

Étape 3 · réécrire

Claritalk renvoie l'information

Les tâches, heures, notes et rapports sont envoyés au système où vos collègues les attendent — uniquement après votre approbation.

Les intégrations

Ce qui entre et sort précisément

Ci-dessous, les systèmes dans lesquels Claritalk s'intègre le plus profondément, avec ce qu'il lit et ce qu'il réécrit pour chaque système. Il y en a plus que ceux-ci : les autres se trouvent sur la marketplace dans votre propre environnement.

AdminPulse Silverfin FID-Manager Outlook Microsoft Teams Google Meet Zoom Google Agenda

Logiciel de gestion de dossiers

AdminPulse

Le cœur de l'organisation de votre cabinet : clients, tâches, délais et enregistrement du temps.

Claritalk lit les fiches clients, les tâches ouvertes, les délais, l'historique des entretiens

Claritalk écrit les tâches directement dans la liste de tâches du client, avec date limite et responsable

Et les rapports et tâches apparaissent sur la chronologie d'interaction du dossier

Aussi le suivi d'un point de discussion de Silverfin arrive ici comme tâche

Utilisé dans le planificateur de rendez-vous, la préparation de réunion, la rétroaction

Rapports

Silverfin

Les chiffres dont il est question : rapports trimestriels, évolutions, programmes de travail et points de discussion.

Claritalk lit les chiffres, les ratios, les évolutions et les points de discussion préparés par votre équipe

Claritalk signale les écarts qui méritent une question, et les prépare comme sujet de discussion

Claritalk écrit le résumé et les conclusions dans Silverfin, avec les points de discussion

Utilisé dans la préparation de réunion, Connect, le jeu de rôle avec Clara, la rétroaction

Logiciel de gestion de dossiers

FID-Manager

Mandats, suivi de dossiers et la réalité administrative derrière chaque client.

Claritalk lit les mandats et les dates d'expiration, le statut du dossier, les points de suivi

Claritalk écrit le PDF de chaque entretien automatiquement au bon contact

Et les notes et actions de suivi sur le dossier

Utilisé dans le planificateur de rendez-vous, la préparation de réunion, la rétroaction

Courtiers

BrokerCloud

Pour les cabinets avec une branche de courtage, afin que ces dossiers clients soient également inclus.

Claritalk lit les données clients et le suivi des dossiers

Claritalk écrit les conclusions et les actions de suivi

Agenda & e-mail

Outlook

Là où votre journée commence : votre agenda, vos invitations et votre boîte aux lettres. Gmail et Google Agenda fonctionnent tout aussi bien.

Claritalk lit votre agenda d'aujourd'hui et des semaines suivantes

Claritalk écrit les invitations, confirmations, rapports et e-mails de suivi comme brouillons

Conversation

Toute plateforme de réunion

Claritalk Connect fonctionne comme une superposition sur votre propre écran, même lorsque vous projetez simplement les chiffres chez le client au bureau. Pour les conversations numériques, il fonctionne avec Teams, Google Meet, Zoom ou toute autre plateforme de réunion utilisée par votre cabinet.

Pas de plateforme vidéo séparée nécessaire, et votre client n'a rien à installer

Autour de la table la superposition accompagne ce que vous projetez

En déplacement ou sans ordinateur portable enregistrez la conversation avec notre application sur votre smartphone

Vous ne changez rien à la façon dont votre cabinet se réunit aujourd'hui

Marketplace

Découvrez les autres intégrations

Les plus profondes sont listées ci-dessus, mais pas toutes. Dans la marketplace, vous trouverez les autres : les outils Microsoft et Google, et les intégrations que nous continuons d'ajouter. Vous les activez vous-même, par cabinet, sans notre intervention.

Vers la marketplace

Vous devez être connecté à Claritalk.

Sur mesure

Vous travaillez avec un autre logiciel ?

Claritalk se connecte via API et webhooks. Dites-nous quel système votre cabinet utilise et nous verrons ensemble ce qui est déjà possible aujourd'hui.

Demander une intégration

L'intégration la plus profonde

Un point de discussion part de Silverfin et revient avec une conclusion.

N'importe qui peut récupérer des données. La différence réside dans ce qui se passe après l'entretien : Claritalk boucle la boucle et écrit simultanément dans les deux systèmes. C'est l'intégration la plus complète du secteur.

Étape	Ce qui se passe	Où cela se trouve
Préparer	Votre équipe note les points à discuter pour le dossier, comme aujourd'hui	Silverfin
Préparer	Claritalk récupère les points de discussion et les ajoute aux chiffres et aux tâches en attente	Claritalk
Discuter	Connect les affiche comme une liste de contrôle pendant la conversation, vous cochez au fur et à mesure que vous parlez	Votre propre écran
Conclure	Pour chaque point, la conclusion est enregistrée : ce qui a été décidé, par qui, pour quand	Claritalk, après votre approbation
Réécrire	La conclusion revient au point de discussion, le suivi devient une tâche	Silverfin ET AdminPulse

Essayez-le sur votre propre dossier

Gestion et contrôle

Vous décidez ce que Claritalk peut voir et réécrire.

Droits par utilisateur

Qui voit quels dossiers, suit les droits que vous avez déjà définis dans vos propres systèmes.

Approbation pour l'écriture

Aucune tâche, heure ou rapport ne part sans que quelqu'un n'appuie sur "approuver". Vous définissez qui est autorisé à le faire.

Traçable jusqu'à la source

Chaque donnée dans une préparation indique le système d'où elle provient, afin que vous n'ayez jamais à faire aveuglément confiance à une suggestion.

Demandez le dossier complet de traitement et de sécurité pendant la démonstration.

Étape suivante

Curieux de savoir ce qui se trouve dans vos systèmes ?

Créez votre compte, connectez un dossier de test et voyez immédiatement ce que Claritalk en retire et ce qui y est renvoyé.

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