Six raisons pour lesquelles les cabinets activent Claritalk.
Chaque cabinet commence pour une raison différente. L'un veut en finir avec la re-saisie, l'autre veut que chaque conversation se déroule aussi bien, quelle que soit la personne qui la mène. Voici ce que nous entendons le plus souvent — et ce qui change concrètement.
Faire circuler les données au lieu de les re-saisir
Vos données existent déjà. Elles se trouvent simplement dans quatre systèmes qui ne communiquent pas entre eux, et le seul lien entre eux est un collaborateur qui les re-saisit. C'est là que le temps disparaît, et que les erreurs s'infiltrent.
Claritalk récupère ce qui est nécessaire pour la conversation et enregistre ensuite ce qui a été décidé. Les points de discussion de Silverfin reviennent avec une conclusion, le suivi est enregistré comme tâche dans AdminPulse. Vous approuvez, rien de plus.
Voir comment l'intégration fonctionneAujourd'hui
- Rechercher des chiffres dans Silverfin
- Vérifier les tâches dans AdminPulse
- Contrôler les mandats dans FID-Manager
- Après l'entretien, tout re-saisir
Avec Claritalk
- Tout est prêt dans une vue dossier unique
- Avec mention du système d'origine
- Les conclusions sont automatiquement renvoyées
- Une seule approbation au lieu de quatre saisies
Aujourd'hui
- L'appel téléphonique de dix minutes n'est enregistré par personne
- Le courriel contenant des conseils non plus
- Les heures sont remplies de mémoire le soir
- Ce que vous oubliez, vous ne le facturez pas
Avec Claritalk
- Chaque interaction est enregistrée, y compris les appels et les e-mails
- L'enregistrement du temps est automatiquement proposé
- Vous confirmez au lieu de reconstruire
- Ce que vous avez fait est dans AdminPulse
Les heures qui s'évaporent discrètement
La plupart des cabinets ne perdent pas de temps sur de grands projets, mais sur le travail de courte durée qui n'est enregistré nulle part. Un appel téléphonique concernant un prépaiement, un e-mail contenant un conseil fiscal, une demi-heure d'explication après la réunion.
Claritalk capte ces interactions et propose l'enregistrement. Vous n'avez plus besoin de reconstruire votre journée, vous confirmez ce qui est déjà là.
Comment fonctionne le feedbackS'améliorer dans les conversations, pas seulement être plus rapide
Dans chaque cabinet, il y a une personne avec qui le client repart toujours satisfait. Cette personne fait quelque chose de différent des autres, mais personne ne sait exactement quoi — et ce n'est écrit nulle part.
Claritalk rend la conversation visible. Connect garde une trace des points abordés pendant la conversation, et après, vous voyez où les conversations achoppent : sujets structurellement ignorés, questions non posées.
Comment Connect observeAujourd'hui
- La qualité dépend de la personne qui mène la conversation
- La moitié de vos points reste dans le dossier
- Recevoir un feedback signifie demander à quelqu'un d'écouter
Avec Claritalk
- Chaque conversation suit la même liste de contrôle
- Vous cochez en parlant
- Coaching basé sur vos propres conversations
- S'entraîner avec Clara avant la vraie conversation
ClaraClaraExemple d'affichage d'un entretien d'entraînement.
Nouveaux collaborateurs autonomes plus rapidement
Former un nouveau gestionnaire de dossiers prend des mois, et ce temps est pris à vos collaborateurs les plus expérimentés. L'historique des dossiers est souvent dans la tête du collègue qui part ou est malade.
Avec Claritalk, l'historique est dans le dossier : ce qui a été discuté les fois précédentes, ce qui a été décidé, ce qui était sensible. Un collègue qui ne connaît pas le dossier arrive néanmoins préparé. Et ceux qui trouvent cela difficile s'entraînent d'abord avec Clara.
S'entraîner avec ClaraAucun client ne disparaît discrètement de votre radar
Les clients qui résilient sont rarement ceux qui ont un problème. Ce sont les clients que vous n'avez pas vus depuis neuf mois, parce qu'il n'y avait jamais d'occasion et que personne ne l'a remarqué.
Avec le planificateur de rendez-vous, vous définissez par dossier la fréquence à laquelle vous souhaitez voir ce client. À partir de ce moment, Claritalk suit qui est à son tour, envoie l'invitation et planifie. Pas de liste que quelqu'un tient le vendredi soir.
Comment fonctionne le planificateur de rendez-vousExemple d'affichage du planificateur de rendez-vous.
Aujourd'hui
- Les chiffres sont prêts, mais personne ne les lit à temps
- Les opportunités de conseil sont détectées après la clôture
- La conversation porte sur le passé
Avec Claritalk
- Les écarts sont signalés avant la conversation
- Ils sont prêts comme sujet de discussion, avec leur source
- La conversation porte sur ce que le client doit décider maintenant
Des chiffres aux missions de conseil
Le chiffre d'affaires du conseil commence par l'observation. Une marge qui baisse trois trimestres de suite, un investissement à venir, un mandat qui expire : autant d'occasions pour une conversation qui vaut plus que la déclaration elle-même.
Claritalk extrait ces signaux de votre reporting et les prépare comme sujets de conversation. Votre client comprend que vous le suivez, même entre les échéances.
Voir les points de discussionLa plupart des cabinets commencent par l'une de ces trois options
Vous n'êtes pas obligé d'activer tout en même temps. Choisissez où la douleur est la plus grande aujourd'hui.
Comptes rendus et tâches
Activez le feedback et le travail de suivi disparaîtra de vos soirées. Visible dès la première conversation.
Vers ce cas d'utilisationSuivi et conseil
Définissez la périodicité par dossier. Vous verrez dans un trimestre quels clients vous avez perdus de vue.
Vers ce cas d'utilisationConversations et formation
Laissez les collaborateurs juniors s'entraîner avec Clara et suivre des dossiers préparés.
Vers ce cas d'utilisationLequel des six reconnaissez-vous le plus ?
Créez votre compte et configurez Claritalk immédiatement pour ce scénario, avec vos propres dossiers comme exemple.
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