Pour ceux qui veulent voir sous le capot.
Cette page est destinée au responsable informatique, au partenaire informatique externe ou au collègue qui doit prendre la décision finale au sein du cabinet. Pas de marketing, mais comment ça fonctionne et ce que vous avez en main.
Nous ne remplaçons rien, nous nous ajoutons
Claritalk ne deviendra pas le nouveau système principal. Votre logiciel de gestion de dossiers et votre plateforme de reporting le resteront. Claritalk lit ce dont il a besoin pour un entretien client et réécrit ensuite ce qui a été décidé.
Récupération ciblée
Agenda, fiches clients, tâches, chiffres et mandats. Uniquement ce qui est nécessaire pour préparer un entretien, avec mention du système source pour chaque donnée.
Regroupement par dossier
Tout est versé dans le bon dossier client : réunions, appels téléphoniques et e-mails, avec l'historique sur plusieurs années.
Après approbation
Les tâches, heures, notes et conclusions retournent au système où vos collègues les attendent. Jamais sans qu'une personne n'approuve.
Aucune migration de données n'est nécessaire. Si vous arrêtez Claritalk, vos systèmes restent tels qu'ils étaient.
Vous déterminez ce que Claritalk peut voir et écrire
Droits par utilisateur
Qui voit quels dossiers suit les droits que vous avez déjà configurés dans vos propres systèmes. Claritalk ne crée pas un accès plus large que celui que l'utilisateur a déjà ailleurs.
Approbation pour chaque écriture
Aucune tâche, heure, note ou rapport ne part sans que quelqu'un n'approuve. Vous configurez vous-même qui a ce droit, par équipe.
Traçable à la source
Chaque donnée dans une préparation indique de quel système elle provient, afin que personne n'ait à se fier aveuglément à une suggestion.
Gestion des rôles et des accès
Dans l'offre Enterprise, s'y ajoutent une gestion étendue des rôles et des accès, ainsi qu'une authentification unique via SSO.
Comment une intégration est établie
| Méthode | Utilisation | Disponible dans |
|---|---|---|
| Intégration standard | AdminPulse, Silverfin, FID-Manager et BrokerCloud. Lecture et écriture, sans personnalisation. | Business et supérieur |
| Agenda et boîte mail | Outlook et Microsoft 365, Gmail et Google Agenda. | Business+ et supérieur |
| OpenAPI | Connectez vos propres scripts et rapports à Claritalk. | Business et supérieur |
| Serveur MCP | Interrogez Clara depuis vos propres outils d'IA, y compris Claude et ChatGPT. | Business+ et supérieur |
| API publique et SSO | Intégration dans votre propre environnement et authentification unique. | Enterprise |
| Intégration sur mesure | Un système non listé, via API et webhooks. | Enterprise, en concertation |
Ce qu'il advient des données de vos clients
Claritalk traite les données clients exclusivement pour votre cabinet, en tant que sous-traitant, sur base d'un accord de traitement. Vous restez le responsable du traitement.
Accord de traitement
Standard avec chaque abonnement, personnalisable pour l'offre Enterprise. Demandez le modèle avant de décider.
Hébergement et durées de conservation
La région d'hébergement, les durées de conservation et la liste des sous-traitants sont dans le dossier de sécurité.
Utilisation de modèles d'IA
Quels modèles sont utilisés et ce qui est ou n'est pas entraîné avec, se trouve également dans ce dossier.
Ce qui est attendu de votre côté informatique
Dans la plupart des cabinets, c'est l'affaire d'une heure, pas d'un projet. Il n'y a pas de nouveau serveur, rien n'est installé sur le serveur de dossiers et aucune donnée n'est déplacée.
Donner l'autorisation
Un administrateur autorise l'intégration avec votre logiciel de gestion de dossiers, agenda et boîte mail.
Vérifier les droits
Vous déterminez qui voit quels dossiers et qui peut approuver les écritures.
Tester sur un dossier
Nous passons tout en revue sur un dossier test avant que vous ne l'activiez pour tout le cabinet.