De l'invitation au rapport, dans un seul outil.
Claritalk n'est pas un outil de prise de notes ni un tableau de bord. Il connecte votre préparation, votre conversation et votre suivi, dans les systèmes que votre cabinet utilise déjà. Cela vaut aussi bien pour les entretiens clients que pour les réunions internes, à travers les business lines comme la Comptabilité, la Fiscalité et le Legal.
Instantanément prêt pour chaque entretien ?
Le meilleur entretien client commence des jours avant : avec la question de savoir qui doit venir, et avec quels chiffres sur la table.
Définissez la périodicité, Claritalk fait le reste
Chaque dossier reçoit la fréquence que vous déterminez : chaque trimestre, deux fois par an, annuellement, ou ce dont le client a besoin. À partir de là, Claritalk suit automatiquement qui est à son tour.
- Périodicité réglable par dossier, et en masse par groupe de clients
- Claritalk vérifie Outlook et votre logiciel de gestion de dossiers et voit qui est en retard
- Le client reçoit automatiquement un e-mail lui demandant quand cela lui convient
- La réponse arrive directement dans le bon agenda
- Plus de liste maintenue manuellement par quelqu'un le vendredi soir
Définir la périodicité, inviter et planifier.
Exemple d'aperçu de l'invitation.
Exemple d'aperçu du matin.
Chaque réunion parfaitement préparée
Chaque matin, Claritalk récupère vos réunions de votre calendrier Outlook et prépare par dossier ce qui est important : chiffres de Silverfin, tâches d'AdminPulse, points de suivi de FID-Manager. Pas avec des informations générales en ligne, mais avec les données concrètes du dossier lui-même.
- Toutes les données pertinentes rassemblées sur un seul écran, avec mention de la source
- Proposition de sujets de discussion que vous ajustez ou complétez vous-même
- Également utilisable par un collègue qui ne connaît pas le dossier
- Part de données réelles du dossier, pas de résultats de recherche en ligne
Chiffres, tâches et points d'attention par dossier.
Clara, la joueuse de rôle
Répétez l'entretien avant de le mener
Tous les entretiens ne sont pas évidents. Une augmentation d'honoraires, un client qui livre systématiquement en retard, un mauvais trimestre. Clara connaît le dossier et joue le client, afin que vous arriviez avec un scénario.
- Demandez directement les données du dossier à Clara
- Répétez l'entretien comme vous le mèneriez avec le client
- Idéal pour faire participer les collègues juniors avant qu'ils ne partent seuls
Répéter une conversation avec Clara.
ClaraClaraExemple d'aperçu d'une conversation d'entraînement.
Claritalk Connect suit votre écran.
Le moment où les choses tournent mal est rarement la préparation. C'est l'entretien lui-même : vous parlez des chiffres, et la moitié de vos points restent dans votre dossier.
Une checklist qui regarde avec vous, pas un outil à manipuler
Pendant que vous projetez le compte de résultats, Connect apparaît en haut de votre écran avec les points que vous avez choisis au préalable. Claritalk le fait automatiquement — et c'est directement l'entrée pour votre rapport.
- Fonctionne sur n'importe quel écran, même lors d'un partage d'écran dans Teams, Google Meet ou Zoom
- Suggestions basées sur ce qui est sur la table
- Visible pour vous, pas pour le client
- Pas besoin de plateforme vidéo séparée : vous continuez à vous réunir là où vous le faites aujourd'hui
- Pas d'ordinateur portable ? Alors enregistrez la conversation avec notre application sur votre smartphone
- Ce que vous cochez n'a plus besoin d'être noté après coup
Tout ce que vous avez promis est déjà dans le bon système.
Les sujets sont résumés et automatiquement renvoyés. Tâches, enregistrement du temps, rapports et conclusions arrivent correctement partout — après votre approbation. Vous décidez vous-même de ce qui est conservé dans l'historique et de ce qui est omis.
Exemple d'aperçu du feedback.
De la conversation à l'administration, sans étape intermédiaire
Plus de soirées perdues à rédiger des rapports que vous avez déjà oubliés le matin. Claritalk écrit les conclusions là où vos collègues les attendent.
- Résumé par sujet : ce qui a été décidé, par qui, pour quand
- La conclusion par point de discussion est renvoyée dans Silverfin, au point lui-même
- Tâches et délais dans votre logiciel de gestion de dossiers
- Enregistrement du temps automatiquement complété sur la base de la conversation
- Rapport au client dans votre propre ton, prêt à être envoyé
- Vous décidez vous-même de ce qui est conservé dans l'historique et de ce qui est omis
Pourquoi un simple outil de prise de notes ne résout pas le problème
L'enregistrement de votre conversation est la partie facile. La préparation et le suivi sont ce qui prend du temps.
Lire la comparaison complète avec un outil de prise de notes Ou la comparaison avec Vectera| Moment | Outil de prise de notes | Tableau de bord ou outil BI | Claritalk |
|---|---|---|---|
| Qui doit venir ? | Non pris en charge | Rapport que quelqu'un doit lire | Le détecte et invite lui-même |
| Préparation du dossier | Non pris en charge | Chiffres, sans contexte ni tâches | Chiffres, tâches et mandats ensemble, avec source |
| Pendant l'entretien | Enregistre en arrière-plan | Non présent | Checklist en direct et suggestions sur votre écran |
| Après l'entretien | Transcription que vous traitez vous-même | Non pris en charge | Tâches, heures et rapport vers vos systèmes |
| Points de discussion de votre reporting | Non pris en charge | Non pris en charge | Reviennent avec une conclusion dans Silverfin ET AdminPulse |
| Où cela vit | Un outil supplémentaire | Un onglet supplémentaire | Dans AdminPulse, Silverfin, FID-Manager et Outlook |
Voyez-le lors d'un entretien que vous aurez cette semaine.
Créez votre compte et laissez Claritalk préparer votre prochain rendez-vous. Pas de discours de vente, juste votre propre dossier.
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